在銷售流程中，跟進（Follow-up） 是成交的關鍵。但我們常遇到並非因為客戶沒有興趣而流失，而是因為「沒有人再跟進」。但對業務團隊來說，每天要追蹤多位潛在客戶、回覆郵件、更新進度，常常讓人力不堪負荷。 運用 monday CRM 的自動化功能，讓每一次機會都不被遺忘！

專案管理工具百百種，你是否也陷入選擇障礙？搜尋專案管理軟體相關關鍵字，從輕量的 Trello 到功能強大的 Jira，每種工具都有其獨特之處，但也因此讓許多團隊陷入選擇困難。 如果你正在尋找一款無程式碼也能簡單上手，讓工作流程透明化，並提供高度客製化的工具，那麼 monday.com 絕對值得你花時間了解。接下來由 Linktech 帶您認識這款 Work OS 協作平台。

monday CRM 不僅是傳統 CRM 的升級版，更是一款高度可客製化的工作作業系統（Work OS），專為銷售團隊設計。它將客戶資料、銷售管道和自動化流程無縫整合，讓您輕鬆掌握每一個客戶互動的脈動。以下是幾個讓人眼前一亮的關鍵功能：集中式聯絡人管理、自訂銷售管道與自動化、資料豐富與去重複管理、跨團隊協作與視圖多樣化

為什麼選擇模板，而不是從零開始？ 傳統產業的公司導入 CRM 系統需要花大量時間設計流程與欄位，但對團隊而言，最大的痛點往往是： 「要花多久才能真正用起來？」 「我們的需求會不會太特殊，市面上的 CRM 不符合？」 這時候，模板能發揮極大價值： 快速啟動：只要套用，就能立即上線，無須長時間規劃。 彈性調整：模板是起點，可以依需求自由增減欄位、流程。 降低門檻：新手不必摸索，直接使用成熟範本，避免重複踩坑。 三種最實用的 CRM 模板 1. 銷售管道管理模板 – 掌握每一筆商機 2. 客戶支援工單模板 – 快速回應、透明追蹤 3. 客戶資料庫模板 – 打造 360° 客戶全貌

在競爭激烈的銷售市場中，一個清晰的 Sales Pipeline（銷售管道）不僅能幫助團隊追蹤潛在客戶的進度，還能提升整體銷售效率，讓流程更透明化。作為企業導入顧問，我們推薦使用 monday CRM 來優化您的銷售流程。 monday CRM 不僅易於自訂，還能透過自動化和數據分析，讓您的銷售團隊更專注於成交，而非繁瑣的行政工作。本文將分享 Sales Pipeline 的規劃技巧，並說明如何透過 monday CRM 實現這些技巧，讓您的銷售流程更順暢。

在業務開發的旅程中，你是否曾經苦惱於以下問題？ 潛在客戶分散各處、難以管理 手動更新聯絡紀錄耗時又容易出錯 無法即時追蹤團隊銷售績效 報價單、發票與提案書總是格式混亂 如果你也正在尋找一套能整合客戶資料、銷售流程、自動化工具與業務績效分析的解決方案，那你一定要認識 monday CRM。 一、快速開始｜多元匯入管道，快速建立潛在客戶名單 monday CRM 是一套開箱即用的解決方案，幫助團隊更有效率地從「找到客戶」一路走到「成交客戶」。

在 2025 年，AI 已深入企業營運的每一個角落。當我們談論提升客戶體驗（Customer Experience, CX），很多企業仍擔心科技會「取代人味」。事實上， AI 並不是要取代人 ，而是幫助團隊在對的時機、用對的方式， 更即時地服務客戶 。 本文將帶你了解 AI...

在技術為本、專案導向的科技產業中，銷售流程往往不是靠一兩張報價單就能搞定。從初步接觸到專案提案、技術溝通、交付協調，再到後續支援，每一環都牽動營收與客戶滿意度。但當資訊分散在不同系統或工具裡，不但容易遺漏關鍵訊息，更會拖慢決策與客戶回應速度。 在這個資訊爆炸、客戶期待快速回應的時代，企業要成功，不能只是「有 CRM」，而是要有「適合自己的 CRM」。來自葡萄牙的軟體開發公司 Velv 就用實際行動證明了這一點，他們導入 monday CRM 後，不只銷售流程更清晰、跨部門合作更順暢，還把整個團隊的效率推向新高峰！

在數位轉型與市場變動快速的時代，企業如何更精準地整合數據、提升團隊效率並掌握每一個潛在商機。Linktech 於 4月 11日舉辦的「monday.com 開啟高效管理新時代」研討交流會已圓滿落幕！從 CRM 管理、DevOps 協作，到 AI 智能決策全面剖析數位管理的新樣貌。

您的客戶資料是否散落在多個系統中，導致資料不一致和重複？在企業運營中，客戶關係管理（CRM）已成為不可或缺的一環。其中， B2B 和 B2C 的 CRM 策略也因目標客群不同，存在著銷售週期和數據管理上的顯著差異。選擇一款適合您業務模式的 CRM 系統，對於提升客戶滿意度、增加銷

在當今競爭激烈的市場環境中，企業若無法即時掌握客戶需求、追蹤銷售進度與優化業務流程，極有可能讓一個個寶貴的銷售機會悄悄流失。許多企業投入大量資源進行行銷推廣，卻在銷售流程中失了分寸。而 monday CRM Enterprise Plan，正是幫助企業打造高效銷售漏斗、提升成交率

2025/2/26~27 在倫敦熱烈展開的 monday.com Partner Summit '25，這次大會帶來了眾多令人振奮的產品更新與未來發展方向，除了讓工作管理、客戶管理、開發流程管理更上一層樓外，最新 monday AI 功能和即將問世的 monday Service

monday CRM 作為 monday.com 平台的企業級解決方案，專為大型組織設計，提供了創新的功能與靈活的應用情境，協助企業優化客戶管理流程，提升業績表現。 Linktech 為 monday.com 台灣代理合作夥伴，針對 monday CRM 功能亮點與應用情境，本篇

您是否面臨銷售管理挑戰？是否需要一款能系統化追蹤潛在客戶並提升團隊協作效率的工具？ Linktech 為 monday.com 原廠授權台灣代理商，Linktech Blog 針對企業常見銷售團隊痛點及 monday CRM 解決方案，為您整理出詳細資訊，若有相關技術問題或導入需