monday CRM 自動化跟進，幫您維繫客戶關係
- Linktech
- 10月31日
- 讀畢需時 2 分鐘
在銷售流程中，跟進（Follow-up） 是成交的關鍵。但我們常遇到並非因為客戶沒有興趣而流失，而是因為「沒有人再跟進」。但對業務團隊來說，每天要追蹤多位潛在客戶、回覆郵件、更新進度，常常讓人力不堪負荷。
運用 monday CRM 的自動化功能，讓每一次機會都不被遺忘！
｜自動化跟進
透過自動化規則（Automations），能協助團隊輕鬆設定各種跟進提醒，例如：
當潛在客戶 3 天未回覆時，自動建立「跟進任務」，並通知負責人
當商機進入「提案階段」後，自動寄出感謝信或追蹤郵件
當客戶簽約完成，自動將狀態更新為「成交」並通知相關部門
➡️ 這些設定只需要幾個步驟，無需任何程式背景，就能打造出一套屬於團隊的「自動銷售助理」。
｜自動化更新狀態與欄位
當業務人員在處理不同階段的商機（例如「洽談中 → 提案中 → 成交」）時，monday CRM 可以自動：
· 更新「商機狀態」欄位
· 記錄「最後跟進時間」，讓主管快速得知哪些客戶可能長期未聯繫
· 根據變化自動加總成交金額或變更負責人
➡️ 這些狀態更新後，Dashboard 就會自動同步數據，無需人工維護。
｜自動化收集與彙整資料，提升團隊決策力
monday CRM 的 Dashboard 會自動收集並產生報表，讓您不用額外花時間手動製作圖表快速清楚掌握：
各業務的跟進進度
客戶轉換率
跟進後平均成交時間
未處理商機清單
➡️ 透過這些數據，主管能即時調整策略、預測銷售趨勢，讓團隊專注在最有潛力的客戶上。
｜一站式整合，從表單到成交
monday CRM 也能與各種工具無縫整合、自動同步：
Email、Google Calendar：自動同步信件溝通與會議
monday Form：自動將表單填寫者轉成潛在客戶
➡️ 這意味著從客戶第一次填表，到成交與售後，業務都能在同一平台中完成。
｜結語：讓業務跟進成為自動化的日常
在數位化銷售時代，速度與一致性 是贏得客戶信任的關鍵。monday CRM 讓您的團隊能夠專注在「建立關係」，而不是「找資料」或「手動提醒」。
無論您是正在擴展業務團隊，還是希望改善客戶維繫效率，這都將是您打造長期客戶關係的最佳選擇。
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