【monday CRM 全面解析】從陌生開發到成交，一站式管理銷售流程！

在業務開發的旅程中，你是否曾經苦惱於以下問題？

• 潛在客戶分散各處、難以管理

• 手動更新聯絡紀錄耗時又容易出錯

• 無法即時追蹤團隊銷售績效

• 報價單、發票與提案書總是格式混亂

如果你也正在尋找一套能整合客戶資料、銷售流程、自動化工具與業務績效分析的解決方案，那你一定要認識 monday.com 的 monday CRM 解決方案。

一、快速開始｜多元匯入管道，快速建立潛在客戶名單

monday CRM 是一套開箱即用的解決方案，幫助團隊更有效率地從「找到客戶」一路走到「成交客戶」。

你可以透過以下幾種方式將潛在客戶匯入系統：

• 手動新增資料

• 從 Excel 或 Google Sheet 匯入

• 使用表單收集資訊

• 串接外部應用程式（例如 HubSpot、Typeform 等）自動導入

更棒的是，管理員還可以建立「項目建立表單」，設置必填欄位並隱藏不必要的資訊，讓同仁只需填寫核心資料就能完成建檔，大幅節省時間。

二、及時聯繫｜自動通知與 Email 工具幫你快速跟進潛在客戶

當潛在客戶進入系統，業務團隊會立即收到通知，方便及時展開聯繫。你可以直接從 monday CRM 發送電子郵件，不僅支援使用共享信箱與自訂信件模板，系統還能自動追蹤對方是否開信。

一旦客戶回覆，你只需點選按鈕，即可將潛在客戶轉為正式聯絡人，無需重複填寫資料。monday 的強大自動化流程，讓轉換流程一氣呵成！

三、集中管理｜整合聯絡人、交易與客戶帳號資料

monday CRM 的資料結構清晰，將「聯絡人（Contacts）」、「交易（Deals）」與「客戶帳號（Accounts）」分開管理，同時透過「關聯欄位」串接彼此，建立完整脈絡：

• 每個聯絡人可連結至所屬客戶帳號與相關交易

• 在任何一個看板中點選，即可快速檢視相關資訊

• 所有資料同步更新，避免資料錯誤或重複紀錄

四、交易進度一目了然｜視覺化銷售流程追蹤

在「交易看板」中，你可以使用：

• 表格檢視：檢查每一筆交易的進度與細節

• 銷售漏斗檢視：快速掌握每個階段的案件數量

• 圖表檢視：預測未來營收、檢視總體銷售表現

點選任何一筆交易，就能以「卡片式檢視」的方式清楚瀏覽關鍵資料，從客戶資訊、交易金額到預計結單日期一目了然。

五、自動產出報價單、發票與提案書

透過 monday CRM 的 Quotes & Invoices，你可以根據交易資料快速產出專業文件，包含：

• 報價單

• 合約/提案書

• 發票

不需要跳出系統、手動填寫 Word 或 Excel，只要幾秒鐘就能產出可下載的 PDF 檔案，直接寄出給客戶。

六、豐富整合｜Zoom、Twilio 等工具無縫串接

monday CRM 支援多種外部整合，幫你打造順暢的銷售工作流程：

• 使用 Twilio 直接撥打電話給客戶

• 整合 Zoom，自動記錄會議並將錄影存檔連結加入時間軸 (僅適用於美國)

• 更多整合可在 Integration Center 中自由探索

七、業務活動全紀錄｜團隊表現一手掌握

不確定業務團隊每天做了什麼嗎？來看「Activities 活動記錄看板」：

• 每一通電話、每一封郵件、每一次會議都有紀錄

• 分析每位業務人員的績效

• 協助主管即時指導與資源調配

八、銷售儀表板｜關鍵指標 KPI 一目了然

只要透過「Sales Dashboard」中的多種小工具（Widget），你就能：

• 即時追蹤成交數量、預計營收、各階段進度

• 將 KPI 視覺化呈現，幫助管理者與業務團隊快速掌握重點

• 依據資料做出更聰明的決策

九、本文總結

從潛在客戶建立 → 聯絡 → 交易進行 → 成交 → 報價與發票處理

monday CRM 幫你整合所有步驟到一個平台中，打造真正 高效可追蹤 的銷售流程。

Linktech 作為 monday.com 台灣代理商與顧問夥伴，致力協助企業導入最合適的解決方案，若您有相關需求或有興趣了解更多，歡迎與我們的團隊聯繫！

立即諮詢 👉️ https://www.linktech.com.tw/contactus

十、延伸資源

monday.com 產品官網

monday.com 短片介紹

立即申請免費試用