銷售機會總是流失？用 monday CRM 打造高效銷售漏斗，提升成交率！

在當今競爭激烈的市場環境中，企業若無法即時掌握客戶需求、追蹤銷售進度與優化業務流程，極有可能讓一個個寶貴的銷售機會悄悄流失。許多企業投入大量資源進行行銷推廣，卻在銷售流程中失了分寸，最終功虧一簣。你是否也曾面對這樣的情境？

這時候，一套靈活又強大的 CRM 工具便是你團隊翻轉局勢的關鍵。而 monday CRM Enterprise Plan，正是幫助企業打造高效銷售漏斗、提升成交率的最佳利器！

｜為什麼選擇 monday CRM Enterprise Plan？

monday CRM 不只是追蹤聯絡人和管理交易這麼簡單，它是一套專為銷售團隊量身打造的模組化平台。透過 Enterprise Plan，企業能夠解鎖一系列進階功能，不僅讓團隊協作無縫銜接，還能實現流程自動化與高度自訂，真正把銷售效率最大化。

打造專屬銷售漏斗：從 Leads 到 Closing，完整掌握 許多企業在管理銷售流程時面臨的最大問題，就是無法清楚知道每筆交易目前進行到哪個階段。monday CRM 的銷售管道（Sales Pipeline）讓你一眼看穿所有進展。透過 Enterprise Plan，你還能建立多個客製化銷售流程，針對不同產品線、業務團隊或市場區域設計獨立的漏斗，讓管理更有系統。

進一步的 進階資料權限控制（Advanced Permissions），更能確保每位成員僅看到與其相關的交易與客戶資料，保障資料安全並避免資訊雜亂。

自動化流程，節省時間聚焦成交 手動輸入資料、追蹤客戶、安排會議，這些瑣碎任務往往耗費業務大量時間。monday CRM Enterprise Plan 提供 無限制的自動化（Unlimited Automations） 功能，只需幾個步驟，即可設定如：

1.若潛在客戶超過 3 天未被聯繫，自動通知業務主管。 2.當交易進入「談判」階段，自動發送電子合約給客戶。 3.當業務完成交易，系統自動建立感謝郵件並更新報表。 4.這些自動化設定，不僅能減少人為疏漏，更讓業務可以專注在真正有價值的銷售對話上。

可視化分析報表：即時掌握 KPI 與預測銷售趨勢 在企業規模擴大後，光靠 Excel 或簡單的報表早已無法精準掌握全貌。Enterprise Plan 提供強大的 Dashboard 與報表工具，可整合多個看板資料，透過圖表、數據趨勢與篩選條件，輕鬆呈現團隊績效。

舉例來說，你可以快速建立：

1.各階段成交率圖表 2.每位業務的平均成交週期 3.各產業別的客戶轉換率 4.預測本季可望成交的金額與機會

更棒的是，這些資料都能透過 跨帳號整合（Cross-Account Dashboards） 與其他部門共享，讓行銷、客服、財務等部門也能同步掌握銷售動態，形成橫向協作。

整合你愛用的工具，無縫接軌工作流程 monday CRM 不是孤島，它能整合眾多常見商業應用，如 Outlook、Gmail、Slack、HubSpot、Salesforce、DocuSign 等，甚至支援透過 API 或 Enterprise Integration 連接你企業內部系統，打造真正串聯的數位生態系。

此外，透過 SCIM 用戶同步與 SAML 單一登入（SSO），IT 管理員可以輕鬆管理所有使用者權限與安全性，提升整體企業資安標準。

客製化訓練與專屬支援，確保團隊落地實行 Linktech 作為 monday.com 官方認證台灣合作夥伴，具備專業團隊提供完整的顧問與導入服務，確保您的團隊無縫銜接 AI 技術，迅速獲得成效。Linktech 友環企業提供免費諮詢服務，若您想了解 monday.com 產品相關應用案例或需求問題，皆歡迎來電或來信洽詢！

｜總結

銷售是一場節奏與效率的比拼。當你擁有清晰的流程、自動化的執行力、以及全方位的資料洞察力時，銷售團隊才能專注在「成交」這件最重要的事上。若你也正面臨銷售成效不佳、漏斗不清楚、資料混亂等問題，是時候讓 monday CRM Enterprise Plan 上場了。現在就重新打造你的銷售流程，讓成交率一路飆升！

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