銷售機會總是流失?用 monday CRM 打造高效銷售漏斗,提升成交率!
- Linktech
- 3月24日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:3月26日
在當今競爭激烈的市場環境中,企業若無法即時掌握客戶需求、追蹤銷售進度與優化業務流程,極有可能讓一個個寶貴的銷售機會悄悄流失。許多企業投入大量資源進行行銷推廣,卻在銷售流程中失了分寸,最終功虧一簣。你是否也曾面對這樣的情境?
這時候,一套靈活又強大的 CRM 工具便是你團隊翻轉局勢的關鍵。而 monday CRM Enterprise Plan,正是幫助企業打造高效銷售漏斗、提升成交率的最佳利器!

|為什麼選擇 monday CRM Enterprise Plan?
monday CRM 不只是追蹤聯絡人和管理交易這麼簡單,它是一套專為銷售團隊量身打造的模組化平台。透過 Enterprise Plan,企業能夠解鎖一系列進階功能,不僅讓團隊協作無縫銜接,還能實現流程自動化與高度自訂,真正把銷售效率最大化。
打造專屬銷售漏斗:從 Leads 到 Closing,完整掌握 許多企業在管理銷售流程時面臨的最大問題,就是無法清楚知道每筆交易目前進行到哪個階段。monday CRM 的銷售管道(Sales Pipeline)讓你一眼看穿所有進展。透過 Enterprise Plan,你還能建立多個客製化銷售流程,針對不同產品線、業務團隊或市場區域設計獨立的漏斗,讓管理更有系統。
進一步的 進階資料權限控制(Advanced Permissions),更能確保每位成員僅看到與其相關的交易與客戶資料,保障資料安全並避免資訊雜亂。
自動化流程,節省時間聚焦成交 手動輸入資料、追蹤客戶、安排會議,這些瑣碎任務往往耗費業務大量時間。monday CRM Enterprise Plan 提供 無限制的自動化(Unlimited Automations) 功能,只需幾個步驟,即可設定如:
1.若潛在客戶超過 3 天未被聯繫,自動通知業務主管。 2.當交易進入「談判」階段,自動發送電子合約給客戶。 3.當業務完成交易,系統自動建立感謝郵件並更新報表。 4.這些自動化設定,不僅能減少人為疏漏,更讓業務可以專注在真正有價值的銷售對話上。

可視化分析報表:即時掌握 KPI 與預測銷售趨勢 在企業規模擴大後,光靠 Excel 或簡單的報表早已無法精準掌握全貌。Enterprise Plan 提供強大的 Dashboard 與報表工具,可整合多個看板資料,透過圖表、數據趨勢與篩選條件,輕鬆呈現團隊績效。
舉例來說,你可以快速建立:
1.各階段成交率圖表 2.每位業務的平均成交週期 3.各產業別的客戶轉換率 4.預測本季可望成交的金額與機會

更棒的是,這些資料都能透過 跨帳號整合(Cross-Account Dashboards) 與其他部門共享,讓行銷、客服、財務等部門也能同步掌握銷售動態,形成橫向協作。
整合你愛用的工具,無縫接軌工作流程 monday CRM 不是孤島,它能整合眾多常見商業應用,如 Outlook、Gmail、Slack、HubSpot、Salesforce、DocuSign 等,甚至支援透過 API 或 Enterprise Integration 連接你企業內部系統,打造真正串聯的數位生態系。
此外,透過 SCIM 用戶同步與 SAML 單一登入(SSO),IT 管理員可以輕鬆管理所有使用者權限與安全性,提升整體企業資安標準。
客製化訓練與專屬支援,確保團隊落地實行 Linktech 作為 monday.com 官方認證台灣合作夥伴,具備專業團隊提供完整的顧問與導入服務,確保您的團隊無縫銜接 AI 技術,迅速獲得成效。Linktech 友環企業提供免費諮詢服務,若您想了解 monday.com 產品相關應用案例或需求問題,皆歡迎來電或來信洽詢!
|總結
銷售是一場節奏與效率的比拼。當你擁有清晰的流程、自動化的執行力、以及全方位的資料洞察力時,銷售團隊才能專注在「成交」這件最重要的事上。若你也正面臨銷售成效不佳、漏斗不清楚、資料混亂等問題,是時候讓 monday CRM Enterprise Plan 上場了。現在就重新打造你的銷售流程,讓成交率一路飆升!
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