【monday.com 案例分享】科技業也能輕鬆導入 CRM，一探 Velv 如何解決資訊斷層、避免商機流失

在技術為本、專案導向的科技產業中，銷售流程往往不是靠一兩張報價單就能搞定。從初步接觸到專案提案、技術溝通、交付協調，再到後續支援，每一環都牽動營收與客戶滿意度。但當資訊分散在不同系統或工具裡，不但容易遺漏關鍵訊息，更會拖慢決策與客戶回應速度。

在這個資訊爆炸、客戶期待快速回應的時代，企業要成功，不能只是「有 CRM」，而是要有「適合自己的 CRM」。來自葡萄牙的軟體開發公司 Velv 就用實際行動證明了這一點，他們導入 monday CRM 後，不只銷售流程更清晰、跨部門合作更順暢，還把整個團隊的效率推向新高峰！

｜挑戰：溝通斷層與回應延遲

Velv 原本使用多套工具來支援銷售流程，但流程大多仍需仰賴手動更新，涉及資源配置、專案交付等多部門協作，導致資訊斷層與效率低落，面臨幾個關鍵痛點：

• 人員異動即斷線：若業務離職，許多潛在商機與客戶紀錄就可能跟著流失。

• 銷售進度難追蹤：沒有統一的平台讓團隊同步進度，重要的聯繫記錄或需求時常遺漏。

• 溝通成本高：銷售與技術、專案等團隊溝通需要大量 email 往返，內容重複，效率低。

• 無法快速回應客戶：缺乏清晰的歷程紀錄，讓團隊難以即時做出決策與回應，容易讓客戶感覺服務斷層。

｜從「專案管理工具」評估後發現是「完全適合公司的 CRM」

Velv 起初是把 monday.com 當作專案管理平台在評估，結果深入了解後發現：

👉 monday CRM 不只能客製對應他們特殊的銷售流程，還能貼合整合整間公司的營運邏輯！

不同於其他需要昂貴客製費用的方案，monday CRM 能依據實際作業需求設計欄位、流程、提醒規則，甚至延伸應用到：

• 售後流程管理

• 員工績效追蹤

一套系統，串聯從銷售到交付的整體流程。

｜成效關鍵指標

自動化通知，Email 減少 80%，內部即時同步

透過自動化規則設計，客戶動態、任務提醒、跨部門通知全自動派送，資訊不再卡在特定人員手中。

「原本要寄五封信的事，現在三個點擊就搞定。」— Nuno Godinho, Chief Information Officer

資訊集中與追蹤透明，銷售追蹤效率提升 60%

所有關鍵互動、進度更新都集中記錄在 CRM 看板與儀表板中，不論是業務、工程或管理者，都能快速掌握專案進度，做出即時決策。

快速導入、無痛上手 CRM

monday CRM 採用直覺化操作與彈性設定，銷售與人資團隊在短時間內快速理解並投入使用，輕鬆自訂欄位與流程、順利上線。

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