目前 Atlassian Marketplace No.1 的 CRM 解決方案，不費吹灰之力將客戶資訊、銷售流程和 Jira工作項目進行整合。
過往在 Jira 上，如果要試圖搭建一套 CRM 機制，通常會創建一個 Board，並且把公司 Sales Tunnel 放上去用類似卡片的方式進行管理：
接著創建一種新的 Issue type，如 ” CRM ”，用於紀錄客戶公司資訊，並將所有需要的欄位嵌入，如 ” 客戶名稱 ”、” 統一編號 ”、” 發票地址 ”… 等，而這張 Issue 便會作為一張資訊留存於系統內供其他同仁查詢使用：
而如果有在使用 Confluence 通常會把客戶過往相關的需求、客訴、資料進行歸檔與整理。
這種執行方式也可以將訂單流程與客戶資料進行整合，不過有幾個缺點：
客戶的資訊與訂單的資訊是在分開的 Issue 上建立，要查閱相對不便。
當客戶窗口很多時，難以區分哪一位窗口對應到哪一些訂單。
因為是以客戶公司做為紀錄資料的標的，因此無法區分訂單的需求分析、客訴案件、會議記錄等…是對應到該公司哪一個窗口或者哪一個部門的需求。
為了克服這些問題，我們需要一個可以和 Jira 工作流程高度整合的 CRM 系統，並且該系統須具備：
在單一介面同時紀錄訂單、客戶窗口、公司資料相關的資訊
可以和 Confluence 知識庫進行整合
完善的 Sales Funnel 規劃
當然要是可以預估營業額那就更好了！
而現在在 Atlassian Marketplace 上就有符合上述條件的一個 Addon－
“Atlas CRM - Customers and Sales in Jira”
Atlas CRM 具備幾項優勢
可以在同一個介面當中去記錄包含：訂單資訊、客戶窗口資訊、客戶公司資訊、訂單、知識庫、Jira Issue：
同時同一家公司不同的窗口也可以對應到不同的訂單、知識庫、甚至可以進行內部跨團隊溝通 (Comment)：
簡單好管理的 Sales Funnel 甚至還能夠支援營業額預估！
不論是管理客戶窗口資訊、客戶公司資訊、訂單設置的方式都非常簡單，且欄位皆可以客製化：
在做訂單管理時，藉由簡單的拖拉就可以改變訂單的狀態，同時要進行結案時
會有＂Delete＂、＂Lost＂、＂Win＂三種結案狀態可以選，這些結果均會反應在 Sales Report上：
在 Sales Report 上，我們可以知道以下資訊：
１.已經結案的訂單：
成交訂單數
訂單營收總和
失敗訂單數
失去的預估營收
２.尚未結案的訂單：
追蹤中的訂單數
預估總營業額
未來可能成交的營業額 (預估營業額＊成交率)
已結案及未結案訂單狀況報告：
當然 Atlas CRM 還有更多功能如：自動化、API 介接等其他功能，想了解更多資訊或細節，Linktech 專業的顧問團隊歡迎您來信或來電洽詢！