5 種實用度高、簡單上手的 monday.com 自動化範本
- Linktech
- 2025年9月5日
- 讀畢需時 2 分鐘
在團隊合作中，常常會遇到許多重複、瑣碎卻又不能忽略的任務，例如：提醒同事完成工作、追蹤進度、或是把表單回覆轉成任務。這些事情如果都靠人工處理，不僅花時間，還很容易遺漏。
monday.com 是一個雲端專案與流程管理平台，能幫助團隊集中管理任務、追蹤進度，並透過「自動化」大幅減少人工操作，讓大家把精力放在真正重要的工作上。以下精選五個不會程式碼也能使用的自動化範本，即使是剛接觸 monday.com 的新手，也能快速理解並馬上套用。
｜自動化範本 1：Gmail 進件 → 自動建立任務
「當收到 Gmail 郵件時，自動在群組中建立一個工作項目」
📌 使用情境：
當客戶寄了一封需求信件過來，人員不需要手動轉抄，而是系統自動把這封信轉成一個任務放進看板。這樣不會漏掉任何重要訊息，客服或銷售團隊也能立即跟進。
｜自動化範本 2：截止日期提醒
「在任務截止日期前 X 天，通知負責人」
📌 使用情境：
常常因為太忙而忘記交件？有了這個自動化，系統會在到期前主動提醒負責人，就像 Google 日曆提醒一樣。這對專案管理或銷售進度追蹤特別有用，能有效避免任務延誤。
｜自動化範本 3：狀態變更觸發下一步
「當狀態變更為 指定狀態 時，將工作項目移到對應的群組（例如：狀態變更為完成 → 移到完成群組）」
📌 使用情境：
完成的任務會自動被移到「完成區」，就像待辦清單自動歸檔完成事項一樣。這樣你的專案看板永遠乾淨整齊，團隊也能一眼看到剩下哪些事情需要處理。
｜自動化範本 4：建立工作項目 → 自動指派負責人
「當建立一個新項目時，自動將建立者指派為負責人」
📌 使用情境：
適合需要明確責任歸屬的團隊。舉例來說，假設小明新增了一個「測試報告」任務，系統會自動把小明設為負責人，避免出現「這是誰要做的？」這種模糊情況。
｜自動化範本 5：整合 Slack 通知
「當建立新項目時，立即在 Slack 頻道中發送通知」
📌 使用情境：
非常適合跨部門合作。當行銷部建立了一個「設計新海報」任務，設計部能馬上在 Slack 頻道看到通知，不需要再透過額外訊息提醒，反應更快、效率更高。
｜總結
monday.com 的自動化功能操作簡單，卻能大幅減少人工重複性工作。透過這五個範本，你會發現：
任務分配更清楚
專案進度更透明
團隊溝通更即時
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