Turn insights into impact 
with smart CRM.

monday CRM 讓業務團隊能以更高效率管理客戶資料、掌握銷售進度並提升成交率。透過視覺化銷售管道、自動化工作流程與多工具整合，業務人員能減少手動更新、專注在高價值銷售活動上，提升整體績效。

適用於潛在客戶開發、銷售管道視覺化、交易跟進、自動化郵件追蹤、業務活動提醒與績效報告等，完整支援從開發到成交的銷售流程。

可依團隊需求自訂欄位名稱、銷售階段與自動化規則，並透過拖拉式介面快速調整流程，打造適合自身產業的銷售漏斗。

支援從 Excel、CSV 或 Google Sheets 批次匯入聯絡人與交易資料，也可透過 API、Zapier、Make 等工具與其他系統整合，讓資料同步更輕鬆。

monday CRM 允許自訂銷售階段，並可設定狀態更新、自動提醒與任務指派等自動化動作，讓團隊更有效率地掌握銷售進度。

提供自動提醒、狀態變更通知、任務分配、郵件追蹤與條件觸發動作等自動化功能，協助團隊減少人工步驟、提升準確性。

可以。monday CRM 支援 Gmail 與 Outlook 整合，可直接在平台發送郵件、同步郵件紀錄並追蹤開信與回覆狀態，便於完整掌握客戶互動歷程。

可以。您可在聯絡人或交易紀錄中新增通話與拜訪摘要、上傳相關文件並標註負責人與日期，清晰掌握客戶每一次互動。

支援與多種行銷自動化工具整合，如 Salesforce、HubSpot 等，可同步名單、啟動行銷流程並培育潛在客戶，促進銷售與行銷團隊更順暢協作。

可透過多層級權限管理設定，限制不同團隊或業務僅能查看與編輯其授權範圍的資料，並支援欄位級與看板級的細部控管，確保資料安全。

可利用看板分類、篩選器、群組分層與儀表板，視覺化呈現各業務負責的客戶與交易狀態，也能追蹤績效並協助更有效的資源分配。

monday CRM 為 Pro 或 Enterprise 方案提供的模組功能，依團隊規模與銷售流程複雜度可選擇最適方案，也可搭配進階功能強化銷售管理。

monday CRM 上手快速，中小型團隊通常可在 3–7 天內完成基礎導入；若希望建立更完善的銷售流程、客製化欄位或整合其他系統，Linktech 顧問團隊可提供導入規劃、資料遷移與使用者／管理者訓練服務，協助任何規模的企業更快落地 CRM。

可免費試用 14 天全功能，無需綁定信用卡即可體驗完整 CRM 模組。

monday CRM 遵循 AES-256 加密、SOC 2 Type II、ISO 27001 等國際資安標準，並提供權限審查與操作紀錄，確保企業與客戶資料安全。

不會。monday 嚴格遵守隱私政策，不會將任何客戶資料用於 AI 模型訓練或其他用途，保障企業與使用者的資料安全。