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monday CRM 完整介紹 ！
客戶管理、自動化、儀表板全攻略！
Highlights of Monday CRM
– Do it faster with monday CRM –
透過 CRM AI 功能
領先一步
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自動任務生成
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電子郵件撰寫與修飾
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內容生成與摘要
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建立公式
客製化符合企業需求的
銷售流程
無需開發人員協助便可以輕鬆調整 CRM :
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自動任務生成
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電子郵件撰寫與修飾
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內容生成與摘要
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建立公式
透過自動化
更有價值的利用時間
透過自動化重複性工作加速成交 :
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系統可自動分配潛在客戶
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設置活動提醒
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通知客戶開啟郵件
一鍵整合，
無縫銜接常用工具
將所有關鍵流程與數據匯入 Monday CRM，打造最流暢的工作體驗。輕鬆整合應用程式，高效協作不受限！
客戶互動體驗最大化
確保在銷售管道的每個階段，都能以最佳
訊息觸及客戶，高效提升轉化率 :
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自動任務生成
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電子郵件撰寫與修飾
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內容生成與摘要
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建立公式
隨時隨地掌控銷售進度
透過專屬的手機APP，輕鬆
隨時隨地管理銷售管道 :
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自動記錄通話
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查看報告狀態
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添加新活動
Why Monday CRM ?
– Efficiency you can achieve with the right CRM features. –
強化客戶關係
輕鬆集中管理、自動化並追蹤與客戶的所有溝通，提升互動效果
簡化績效追蹤工作
隨時掌握銷售管道、目標進度和團隊表現，迅速了解業務狀況，輕鬆做出決策
集中管理客戶數據
無縫連接所有新舊數據，提升工作效率
隨時隨地輕鬆掌控CRM
無論身在何處都能輕鬆管理銷售流程和客戶溝通
無需編程的自動化
建立自動化讓繁瑣的手動工作不再佔用銷售時間，專注於真正的業務發展
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什麼是 monday Work Management？monday Work Management 是一款可視化的工作管理平台，協助團隊計劃、協作、追蹤任務與專案進度，適用於各種部門與產業。
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有哪些常見的使用場景？包含專案管理、行銷活動排程、業務流程追蹤、人力資源作業、IT 任務管理與客戶服務等。
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可以自訂流程與欄位嗎？可以，使用者可根據團隊需求自由建立欄位、看板與流程，並套用模板快速啟動各類專案。
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monday Work Management 有哪些自動化功能？支援自動指派任務、狀態變更通知、到期提醒、依條件建立項目等，減少手動操作並提升效率。
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是否支援與其他工具整合？支援與 Slack、Google Calendar、Microsoft Teams、Dropbox、Outlook 等第三方工具整合，實現資訊同步與跨平台協作。
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monday AI 可以幫忙什麼？monday AI 可協助生成任務說明、摘要會議內容、預測項目完成時間、分析工作量等，提升決策與執行效率。
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可以儲存與分享檔案嗎？可以，您可在每個任務或專案中上傳檔案，並與團隊成員協作與留言，確保所有資訊集中管理。
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可以追蹤任務的版本與變更歷史嗎？可以，每個項目都有版本歷程與活動紀錄，方便追溯任務變更與進度更新。
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不同部門或角色可以有不同權限嗎？可以，monday Work Management 提供多層級權限設定，包括板主、編輯者與僅檢視者，確保資料安全與角色分工明確。
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遠端團隊也能使用嗎？可以，平台支援雲端協作與即時更新，讓遠端與跨地區團隊無縫合作。
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需要額外付費嗎？monday Work Management 提供多種付費方案，基本功能可透過 Standard 方案使用，進階自動化與權限控管則建議選擇 Pro 或 Enterprise。
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導入難度高嗎？不高，可透過預設模板快速啟用，初期導入多數客戶可於 1 週內完成；企業級導入可搭配顧問服務量身設計流程。
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可以試用 monday Work Management 嗎？可免費試用 14 天完整功能，無需綁定信用卡，體驗所有功能模組。
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monday Work Management 的安全性如何？平台符合多項國際資安標準（AES-256、SOC 2 Type II、ISO 27001），並提供企業級資料權限管理與稽核紀錄。
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我上傳的資料會被用來訓練 AI 嗎？不會，monday.com 承諾不會將客戶資料用於 AI 模型訓練，確保用戶隱私與資料主權。
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